全球天然气买方市场格局将长期存在

  全球天然气资源丰富。

  数据显示储量规模一直呈增长态势,上世纪80年代全球天然气证实储量为71.6万亿立方米,到2017年这个数字达到193.5万亿立方米,储采比接近60,近十年的年均增速达2%。中长期内随着页岩气、可燃冰、煤层气勘探开发的推进,随着深层、深海油气勘探力度的加大,天然气证实储量将继续保持增长。有机构预测,到2025年天然气将超过煤炭成为全球第二大能源。近年在全球绿色低碳发展潮流驱动之下,天然气产业发展进入快车道,需求出现快速增长态势。从长远来看,随着经济形势变化,天然气的需求会出现一些新的特点。

  发达国家需求基本保持平稳,消费已到平台期

  欧洲天然气消费的主体是欧盟。2017年整个欧洲的天然气消费量是5300亿立方米,域内生产能力有限,主要依赖进口。2017年,欧盟进口量接近5000亿立方米,对外依存度在95%。按照欧盟的规划,到2020年可再生能源在一次能源消费中占比达到20%,到2030年达到32%。一旦可再生能源发展起来了,势必对天然气的需求形成事实上的替代。预计欧盟中长期内的天然气需求不会有太多的增长空间,消费规模在5000亿-6000亿立方米之间。日本的天然气全部来自进口,主要用途之一是发电。但是从日本近期公布的能源基本计划看,天然气并不是未来的发展重点。按照最新规划,日本将核电视为基荷电源,未来在发电份额中要占到22%,天然气发电份额是27%。与此同时,可再生能源也被纳入发展计划之中,到2030年在能源消费中占比达到31%。由此,预计未来日本的天然气消费在现有基础上保持稳定,维持在1300亿~1400亿立方米之间。美国“页岩气革命”之后,天然气产量快速增长,国内天然气的消费规模也快速攀升。发展至今,美国天然气消费增长空间逐渐缩小,天然气出口成为必然趋势。从发展趋势来看,美国的天然气将更多地流向亚太和欧洲市场,对传统天然气大国俄罗斯、卡塔尔、伊朗的市场份额形成挤压。

  中印等新兴经济体大国对高成本能源消化吸收能力会逐渐增强

  除美国之外,中东、澳大利亚、原苏联地区以及非洲部分地区都是天然气资源富集区。发达国家对未来天然气增量消化吸收空间有限,发展中国家自然成为接盘侠,特别是中国和印度等人口大国是未来天然气增量消费主体。除中印两国之外,东南亚各国的天然气消费增长潜力不容小觑。按照目前的价格水平和消费态势,到2030年东南亚各国的天然气消费预计可以有数百亿立方米的增长空间。然而,现实的问题是发展中国家对进口天然气的价格承受能力有限,在很大程度上限制了天然气消费,特别是出现价格波动上扬的时候上述的消费增长空间可能成为“泡影”。一个典型的例子就是近年随着全球经济形势回暖,不少发展中国家计划增加电力投资,其中增量主要集中在亚洲东南亚国家且是煤电,中国煤炭消费也出现不同程度抬头。

  由此,未来全球经济发展趋势是中印等新兴经济体大国的经济规模和经济发展水平快速提升,与目前的发达国家阵营逐渐形成分庭抗礼的局面。经济发展水平提升了,对高成本能源的消化吸收能力自然就会增强,但目前的发展中国家尚不具备实现这一目标的实力。发展中国家虽然有使用天然气的强烈意愿,但价格承受能力有限,天然气消费充满不确定性。目前,部分国家在通过补贴支撑天然气消费,但补贴制度不可能长期存在。

  考虑天然气资源禀赋分配以及产量增长潜力,同时考虑发达国家的天然气消费已经进入平台期以及发展中国家现阶段高价气消化吸收能力有限因素,预计全球天然气买方市场将存在较长时期。天然气的地缘格局也将在接下来的较长时期内发生重大调整,直至新的均衡体系形成。

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